1. E-arve reeglid

E-arve saadetakse välja saldo järgi:

• kui maksjal on jäänud võlgnevusi ülesse on võlgnevuse summa järgmise e-arve summaga koos;
• kui maksjal on ettemaks, siis arvet välja ei saadeta ehk saldo on plussis.

Arvet on võimalik mudida:

• saab teha kreeditarve ning vastavalt sellele muutub ka XML-fail;
• saab teha käsitsi laekumise suurendamist;
• saab teha käsitsi laekumise vähendamist.

Pärast muudatusi tuleb fail uuesti genereerida.

2. Tehingud (arved ja laekumised)

Sisselogimine → Huvikoolid → Vali nupp [Arved] → Jõuad lehele "Tehingud (arved ja laekumised)"

Antud vaates on võimalik teha korrektuure, genereerida arveid. Klikates lapse nimel saab määrata/muuta lapse huvikooli koha maksjate andmeid,

2.1 Maksja andmete muutmine

Määrame/muudame lapse huvikooli koha maksjate andmeid:

Selleks klõpsa Lapse nimel→ Keri alla kuni tuleb tabel "Lapse huvikooli koha maksjate andmed" → [Muuda], siis avaneb järgnev vaade:

2.2 Korrektuuride tegemine

Korrektuuride tegemine: nupp [Lisa korrektuur]

ARVE:

• Kohustuse suurendamine
• Kohustuse vähendamine
• Kreeditarve

LAEKUMINE:

• Laekumine
• Laekumise suurendamine
• Laekumise vähendamine
• Tagasimakse

2.3 Arvete genereerimine

Genereeri arved

Selleks klõpsa Tehingud (arved ja laekumised) vaates nuppu [Genereeri arved]→ vali periood (rippmenüü)→ vali asutus (rippmenüü)- vajuta nuppu [Laadi andmed] → nüüd näidatakse kui mitu arvet genereeritakse (kui läheb üle viie arve, siis näitab numbrilist väärtust, kui on kuni viis arvet genereerida, siis kuvab välja asutuse, rühma, lapse nime ja isikukood → seejärel vajuta [Genereeri] → tulemus: toimub arvete genereerimine.

3. E-arved

Selleks, et liikuda e-arvete vaatesse, vajuta nuppu [E-arved].

3.1 E-arvete seaded

E-arvete vaates on nupp [Seaded].

Järgnevalt avaneb teile vaade üldisele ja panga infole, kus tuleb täita väljad.

Üldise alla läheb järgnev:

•  Müüja kood→ müüja isikukood/äriregistri kood
•  Müüja nimi→ Müüja nimi
•  Viivis
•  Grupp→ toote grupp
•  Kirjeldus→ toote kirjeldus

Panga andmete alla läheb järgnev SEB näitel:

•  Müüja IBAN→ Müüja SEB IBAN
•  Müüja BIC→ Müüja SEB BIC
•  Lpeingu number→ Müüja ja panga vaheline lepingu number

Need on andmed, mis lähevad e-arve peale. Müüja rekvisiite on vaja selleks, et pank teaks kellele raha saata. Oluline on täita antud andmed enne faili genereerimist ja e-arvete välja saatmist.

3.2 E-arvete genereerimine

Selleks, et genereerida e-arved, tuleb vajutada nuppu [Genereeri e-arveid].

Järgneb vaade, kus saab valida e-arve kanali

Kui e-arved on soovi järgi genereeritud, leiate järgneva vaate, kus leiab genereerimise hetke, genereerija, e-arve kanali, kui mitu arvet sai genereeritud ning nupud [Laadi alla] ja [Tühista ja genereeri uus].
Nupp [Laadi alla] - laeb alla XML-faili 
Nupp [Tühista ja genereeri uus] - võimaldab veelkord konkreetset e-arve kanalit genereerida, kui on vahepeal tehtud andmetes muudatusi → süsteem annab märku "Palun oodake, toimub XML genereerimine!"

3.3 E-arve tunnuste import

Nupp [Impordi tunnuseid], kus on võimalik valida, millist e-arve kanalit soovitakse importida, lisaks arvutist ülesse laadida CSV impordifail ning vajutada nuppu [Impordi püsimaksetunnused].

Võimalikud veateated:

• Veergu ei leitud: Viitenumber → kontrollida, ega veergudes ei ole üleliigseid tühikuid; kui failis on pealkiri, siis see kustutada, excelis peab olema kuvatud vaid veergude pealkirjad ja sisu.

  Kuupäev

  Viitenumber

  Aadress

  Toiming

  Arve tüüp

  Tellija nimi

  Isikukood

  Tel. nr.

  E-post

  Avalduse esitamise kanal